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3月24日，工信部、自然资源部发出《关于下达2023年度第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，明确全国第一批稀土矿开采总量控制指标为12万吨，冶炼分离指标为11.5万吨。

华创证券表示，2023年上半年稀土配额总量环比增长10%，主要是为了满足下游需求的复苏。2023年随着稀土永磁终端应用领域风电、消费类电子、工业电机等下游随着经济复苏的边际回暖，同时以新能源汽车、工业机器人、数控机床为主的领域维持高增速，稀土下游需求的复苏将主要由国家稀土配额增量来满足。

其进一步分析称，随着黑稀土退出、海外供给进入稳定期，国家配额掌握稀土供应主导权，稀土供应释放有序可控。从供给结构上看，目前美国在产的MP矿山产量已经达到峰值，缅甸矿由于生产秩序开始规范、优质资源基本开采结束，疫情缓解带来的增量有限，而海外其他资源由于产业环境的缺失及综合成本不经济，短期还未能产生增量。

随着上半年稀土国家配额的释放，以及需求的逐步复苏，稀土价格前期有望高位震荡，随着下半年需求复苏边际走强，叠加传统旺季来临，稀土价格中枢有望逐步上移。

公司方面，平安证券表示包括：

上游稀土资源端：中国稀土，北方稀土等；

中游永磁材料环节：金力永磁，中科三环，正海磁材等。

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